הוצאות והכנסות – הכנסות

כדי לייצר עסקאות חדשות ישנם שתי דרכים:

1. לייצר עסקה חדשה מתוך אזור העסקאות. (פחות מומלץ)
2. לייצר עסקה חדשה ללקוח מתוך אזור הלקוחות. (מומלץ)

סוג התשלום: חד פעמי

כמו שאפשר לראות בתמונה, כאשר לקוח משלם לנו תשלום על משהו שהוא חד פעמי, דברים כמו פרויקטים שעת ייעוץ וכו׳…
נוכל לראות מצד שמאל את כל היסטורית העסקאות של הלקוח הספציפי הזה ואת הנתונים החשובים שלהם איזה סטטוס הן נמצאות וכו׳…

נוכל לראות את תאריך התשלום, חישובי מע׳׳מ (מה שאומר שאת סכומי הכסף שאתם מזינים יהיו ללא מע׳׳מ, תנו למערכת לחשב לכם את זה כבר לבד), הסטטוס שהעסקה נמצאת בה ואת השירות שהלקוח רכש.

סוג התשלום: תשלומים

כאשר הלקוח ירצה לפרוס לתשלומים את העסקה שעשינו איתו, בדומה לתשלום החד פעמי ממקודם,

כאן האזור נראה ממש דומה עם כמה שינויים קטנים,
מופיע לנו בצד שמאל של ׳׳פרטי העסקה׳׳ שדה חדש בשם ׳׳כמות תשלומים׳׳
וכפתור ירוק מלמעלה בשם ׳׳תשלומים׳׳.

אופן השימוש הוא מאוד פשוט, נרשום את כמות התשלומים שאליהם הלקוח רוצה לפרוס
(בברירת מחדל זה עד 12 תשלומים, לסוכנות שרוצה לייצר אופציה ליותר תשלומים, ניתן לפנות לעומר)

נמלא את התאריך שבוא הלקוח משלם כל חודש, לאחר מכן נלחץ על הכפתור ׳׳תשלומים׳׳ והמערכת תייצר את כמות עסקאות בהתאם למספר התשלומים שרשמנו.

אפשר לחשוב על זה בצורה הבאה:
לדוגמא הלקוח רוצה לחלק ל-10 תשלמים, אותה העסקה שאנחנו כבר מגדירים היא עסקה אחת ואחריה יפתחו עוד 9 עסקאות חדשות עם התאריך העתידי של התשלום.

ומבחוץ זה ניראה ככה:

סוג התשלום: קבוע (ריטיינרים)

המערכת תבצע סריקה באזור של ׳׳ריטיינרים׳׳ על תאריך ה-2 לחודש ותחפש את הריטיינרים הפעילים
ותייצר עסקאות חדשות של הריטיינרים הפעילים.

הערה חשובה – המערכת לא תייצר עסקאות לריטיינרים לא פעילים.