הסבר על אזור משימות של ריטיינרים
באזור ׳׳המשימות של ריטיינרים׳׳ אנחנו ננהל את כל המשימות של הריטיינרים של הסוכנות שלנו.
בואו ונצלול מעט לעומק וניראה מה יש לנו בתוך הכרטיס של המשימות של הריטיינרים.
בהתחלה יופיע לנו האזור פרטי המשימה שקשורה לריטיינר:
ליד יופיע לנו אזור הלינקים והמסמכים:
כאן למעשה אנחנו יכולים לשים לינקים וקישורים לאתרים אחרים, להכניס מסמכים שקשורים למשימה ועוד…
ובסוף יופיע לנו אזור פרטים כללים:
תהליך העבודה באזור הלקוחות
בשביל לפתוח משימות חדשות לריטיינר הספציפי שאנחנו עובדים עליו יש 2 דרכים:
- משימות מותאמות אישית
- משימות שנפתחות באופן אוטומטי מאזור התבניות של המשימות שלנו.
איך לפתוח משימה מותאמת באופן אישי.
נכנס לתוך כרטיס הריטיינר ונלחץ על הכפתור הבא:
לארח מכן נלחץ על +משימה חדשה לריטיינר:
ונמלא באופן ידני את כל הפרטים למשימה הזאת:
איך לפתוח משימות שנפתחות אוטומטית מאזור התבניות של המשימות שלנו.
בלחיצה על הכפתור משימות חדשות לריטיינר, המערכת תבצע סריקה באזור תבניות של משימות, תמצא את כל המשימות שקשורות לריטיינר, תפתח אותן כמשימות חדשות ותשייך אותן לריטיינר הקיים.
המשימות ששייכות לסוג השירות שציינו בריטיינר:
ובאזור משימות של פרויקטים זה יראה כך:
כפתורים חיצוניים ותפקידם
כאשר מסמנים בצ׳ק בוקס כמה משימות,
ניתן לעדכן את מי יבצע את המשימה או עד איזה תאריך היא תבוצע בכמה משימות במכה אחת.
לדוגמא איך לבצע עדכון מרובה:
נסמן את קבוצת המשימות שאנחנו רוצים לעדכן:
לאחר מכן , נלחץ על עדכון מרובה:
נבחר אם אנחנו רוצים לעדכן את התאריך או את מנהל המשימה:
לבסוף נלחץ על עדכון נתונים:
וככה זה יראה בסוף העדכון המרובה.
יצירת משימה חדשה מאפס (לא מומלץ)
פרטים כללים
כאן נוכל לראות את השדות הבאים:
עדכון אחרון, סטטוס אחרון, סטטוס שונה על ידי
האזור הזה מתעדכן אוטומטית כאשר משהו ממשתמשי המערכת משנה את הסטטוס של המשימה.
כאן נוכל לראות את השדות הבאים:
נוצרה בתאריך, מספר סידורי של המשימה, נוצרה על ידי, עריכה אחרונה, זמן כולל לביצוע המשימה, שייך ללקוח
אחד הדברים החשובים באזור הזה הוא השדה זמן כולל לביצוע המשימה, המערכת תדע לחשב את כל הדיווחי שעות של המשימה הזאת ולתת לנו אינדיקציה האם אנחנו עומדים ביעדים של זמני הביצוע או לא.
כמה זמן לקח לנו לבצע את המשימה או חלקה.
ברירת מחדל של היום
המשתמש שביצע את המשימה
תיאור קצר על ביצוע המשימה
דיווח עבודה של המשימה
פרטי המשימה שקשורה לריטיינר
הכותרת של המשימה
מה אנחנו רוצים להשיג מהמשימה הזאת
באזור של סטטוס יהיו לנו את האפשרויות הבאות:
מחכה לביצוע, בתהליך, ממתין לאישור לקוח, בוצע.
יופיע לנו לאיזה ריטיינר שייכת משימה זאת.
נוכל לרשום את התיאור של המשימה בצורה מורכבת יותר.
מי אחראי לביצוע המשימה (במידה ויש לנו עובדים שצריכים להיות אחראים על עבודות מסויימות)
ברירת מחדל של יום היצור של המשימה
הדד-ליין של מתי אנחנו רוצים שהמשימה תתבצע.
כמה זמן אנחנו מאריכים לביצוע המשימה.
מערכת תחשב את כמות השעות שדווחו ב׳׳דיווח עבודה על המשימה׳׳ בשדה ׳׳משך הביצוע׳׳
