מבוא
בניית מערכת CRM
הוא כלי חיוני לכל עסק שרוצה לשפר את היעילות הארגונית ואת הקשר עם לקוחותיו.
בעידן שבו ישנם מגוון רחב של מערכות CRM מוכנות בשוק,
יש מצב גדול שתמצאו את עצמכם מתלבטים באיזו מערכת לבחור.
הבחירה הנכונה במערכת CRM המתאימה לעסק שלכם
יכולה להיות המדרגה הבאה באופן שבו אתם מנהלים את העסק או הארגון ואת הלקוחות שלכם
ולשפר את התהליכים הארגוניים בכמה רמות מהמצב הקיים עכשיו.
במאמר זה נציג את החשיבות של מערכת CRM לעסק,
ונדון בנקודות החשובות שעל בעלי עסקים לקחת בחשבון
בעת בניית המערכת CRM שלהם מאפס.
נקודות חשובות לבחירת מערכת CRM
בחירת מערכת CRM לעסק שלכם היא החלטה קריטית
שיכולה להשפיע על כל היבט של ניהול קשרי הלקוחות והתפעול הארגוני.
הנה כמה נקודות חשובות שיש לקחת בחשבון בעת בחירת מערכת CRM מותאמת אישית:
צרכים עסקיים ויעדים בבניית מערכת CRM
לפני שבוחרים מערכת CRM,
אתם חייבים להגדיר את הצרכים העסקיים והיעדים שהמערכת תעזור לכם להשיג.
מה אתם מצפים להשיג עם המערכת?
האם אתם מחפשים לשפר את ניהול הלידים,
להגדיל את אחוזי ההמרה,
לשפר את השירות ללקוחות או לשפר את התקשורת הפנימית בין צוותי המכירות והשיווק?
הבנת המטרות שלכם תעזור לכם לבחור מערכת CRM שתואמת לצרכים שלכם.
יכולת התאמה אישית בבניית מערכת CRM
חשוב לבחור מערכת CRM שניתן להתאים לצרכים הייחודיים של העסק שלכם.
מערכת גמישה מאפשרת לשנות ולהוסיף שדות,
תהליכים ואוטומציות בהתאם לצרכים המתפתחים של העסק.
למשל, מערכת ORIGAMI מציעה יכולת התאמה אישית רחבה,
כולל ניהול פרויקטים וצ'ק-ליסטים בנוסף לניהול קשרי לקוחות.
אינטגרציות עם מערכות קיימות
מערכת CRM טובה צריכה להשתלב בצורה חלקה עם המערכות הקיימות בעסק שלכם.
ודאו שהמערכת שאתם בוחרים תומכת באינטגרציות עם כלים כגון דוא"ל,
כלים לשיווק, מערכות ERP ועוד.
אינטגרציות חזקות מאפשרות להעביר נתונים בצורה חלקה ולשפר את היעילות הארגונית.
תמיכת API בבניית המערכת CRM שלכם
API הוא קריטי לאינטגרציה עם מערכות אחרות.
תבדקו האם מערכת ה-CRM שאתם שוקלים תומכת ב-API,
כך שתוכלו לחבר אותה למערכות נוספות בצורה קלה ומהירה.
מערכות CRM מתקדמות כמו ORIGAMI CRM מציעות API נרחב
שמאפשרת קישורים למגוון מערכות אחרות.
API הוא קישור טכנולוגי שמאפשר למערכות שונות לתקשר ולשתף מידע.
בניית מערכת CRM דורשת תמיכה ב-API
כדי לאפשר שימוש בנתוני הלקוחות והעסקאות ממקורות חיצוניים.
באמצעות התמיכה ב-API,
מפתחים יכולים ליצור אינטגרציות (חיבורים) מותאמות אישית,
לשדרג יכולות תוכנה, וליצור חוויות משתמש משופרות.
תמיכה זו מאפשרת ל-CRM להיות מרכז נתונים מרכזי,
שמשפר את ניהול הלקוחות ומשפר את היכולת לניתוח ולפתרון בעיות בצורה יעילה ומהירה.
אבטחת מידע בניית מערכות CRM
אבטחת המידע היא חשובה מאוד,
במיוחד כשמדובר בניהול מידע רגיש על העסק שלנו כמו לידים, לקוחות, כספים ועוד…
בדקו שהמערכת מציעה רמות אבטחה גבוהות, כולל הצפנת נתונים,
בקרת גישה מבוססת תפקידים ועמידה בתקני אבטחה מחמירים.
זה כולל שימוש בפרוטוקולים מוצפנים, התחזות לחשבונות,
ניטור אוטומטי של פעילות מפתח, ושימוש באימות דו-שלבי.
הנתונים צריכים להישמר באופן מאובטח גם בנקודות הגעה שונות:
בשרתים בענן, במסדי נתונים מקומיים, ובמכשירי התקן של המשתמשים.
נכון ליום זה,
טכנולוגיות כמו זיהוי ביומטרי ורמת התנגדות לפריצה עוזרות להבטיח את המידע במערכות CRM.
עלות ותמחור בבניית מערכת CRM
לרוב, כשבונים מערכת CRM, הדבר מתחיל באיפיון המערכת.
חשוב להבין את העלויות הכוללות,
כולל עלויות התחזוקה, ההתאמה האישית וההטמעה.
וודאו שהמערכת שאתם בוחרים מתאימה לתקציב שלכם ומציעה תמורה טובה לכסף.
כאשר ארגון מחליט ליישם מערכת CRM,
הוא צריך להתמקד בשני אילוצים עיקריים:
עלות ההקמה והתמיכה במערכת,
ותמחור השירותים המקוונים או האחסון בענן.
הגורמים המשפיעים כוללים את הגודל והמורכבות של העסק,
הצורך בהתאמה אישית והמערכות המשניות הדרושות לשילוב.
תהליך התמחור דורש איפיון מעמיק של צרכי העסק והיכולת להשקיע בתשואה על ההשקעה.
תמיכת לקוחות ושירות
במערכות SAAS כמו מערכות CRM,
השירות לקוחות והתמיכה בתכנית של במערכת, וואו כמה שזה קריטי!
ודאו שיש לספק שירות לקוחות טוב ותמיכה טכנית זמינה שתוכלו לפנות אליה בכל בעיה או שאלה,
גם בוואצפ, גם טלפון, גם מייל ואפילו יונת דואר,
כשחברה והמערכת נותת לכם כמה שיותר אופציות לתקשורת איתה,
תדעו שאתם בידיים טובות.
זה כולל גם הכוונה והדרכה למשתמשים, פיתוח והתאמה אישית
ותמיכה טכנית רצינית.
יכולת צמיחה והתרחבות של מערכת CRM
חשוב לבחור מערכת CRM שתוכל לגדול ולהתרחב יחד עם העסק שלכם.
יכולת צמיחה והתרחבות בקשר לבניית מערכת CRM
מתייחסת ליכולת להתאים את המערכת לצרכי העסק ולהרחיבה
בהתאם לצמיחה של העסק.
זה כולל הוספת תכונות חדשות,
עדכונים טכנולוגיים והתאמת ממשקים למשתמשים.
צמיחה זו מאפשרת התאמה יעילה של המערכת,
תוך כדי ניהול של פרויקטים ומשימות.
התפתחות מתמדת של מערכת CRM מספקת לעסקים יכולת לעמוד בדרישות
המשתנות של השוק ולהפוך את המידע לאסטרטגי ומבוסס על נתונים.
