CRM – משימות לביצוע – יומיומי
הסבר על אזור משימות לביצוע – יומיומי באזור של משימות לביצוע נוכל לנהל את כל המשימות היומיומיות של הסוכנות שלנו,במקום להשתמש במערכת נוספת לניהול משימות. סוגי המשימות מתחלקות לשתיים: משימות שחוזרות על עצמן, ומשימות שהן חד-פעמיות. משימה יומית: כאשר אנחנו רושמים משימה ומגדירים אותה בסוג המשימה כמשימה יומית, יפתח לנו החלונית למטה ושם נוכל לרשום […]
CRM – הצעות מחיר והסכמי עבודה
CRM – ספקים
הסבר על אזור הספקים באזור של הספקים אנחנו נרכז לנו את כל הספקים שאנחנו עובדים איתם או עבדנו איתם בעבר, נוכל לציין את שביעות הרצון מספק זה, כמה הוא גובה לשעת עבודה, פרטי העסק שלו וכו… בתוך כרטיס הספק זה יראה כך: בתוך כרטיס הספק נוכל לראות את כל הפרטים של הספק באופן מורכב יותר […]
CRM – פולואפים
הסבר על אזור פולואפים באזור הפולואפים אנחנן נרכז לנו את כל הפולואפים העתידיים שאנחנו הולכים לבצע. למה העתידיים? כי את הפולואפים שביצענו, המערכת תשלח אותו לארכיון כדי שלא יהיה לנו בלגאן בעיניים, אבל אל תדאגו, אנחנו נוכל לראות את כל הפולואפים הישנים, נוכל למצוא בכרטיס של הליד בקטגוריה של ׳׳פולואפים של ליד זה׳׳ וזה יראה כך: […]
CRM – לקוחות
הסבר על אזור הלקוחות במערכת
CRM – לידים
הסבר על אזור הלידים באזור הלידים של המערכת נוכל לנהל כל פולואפ, היסטורית שיחות עם הליד, נתונים כמו: כמה זמן ליד הופך ללקוח בימים, ועוד כל מה שאנחנו צריכים כדי להתנהל עם הלידים בצורה לא פחות ממושלמת! תהליך העבודה באזור הלידים כאן יהיה רשום תהליכי העבודה + תמונות מנחות https://www.youtube.com/watch?v=9cspmIkpTwM כפתורים ותפקידם פולואפ פולואפ הסבר […]
