CRM – לקוחות

 כאשר נלחץ אליו, יופיע לנו החלונית הבאה:

נלחץ על הפתור הירוק שרשום אליו ׳׳עסקה חדשה׳׳ ונגיע לחלונית הבאה:

המערכת באופן אוטומטי תמשוך את שם הלקוח,
הסטטוס יופיע כברירת מחדל על ׳׳בתהליך׳׳,

בגדול, רוב העסקאות שתבצעו מהכפתור הזה יהיו עסקאות חד-פעמיות / עסקאות שבתשלומים.

עסקאות של ריטיינרים מתבצעו באופן אוטומטי כאשר הדבר רלוונטי ללקוח הזה.

כאשר העסקה תהיה מחולקת לתשלומים, יופיע לנו הכפתור הבא בצע ירוק בשם ׳׳תשלומים׳׳:

הכתפור הזה יעבוד רק מהמחשב ולא מהאפליקציה בנייד, 

כאשר נלחץ אליו המערכת תקח את מספר הנייד שיופיע בשדה של הליד ותפתח לנו חלונית חדשה עם הוואצפ שלנו ישירות לוואצפ של ליד זה.

הערה חשובה – הכפתור הזה יוכל לעבוד רק במידה ולסוכנות פרסום יש מייל דומיין ואותו נוכל לחבר למערכת בשביל לשלוח מיילים מותאמים אישית.

כאשר נלחץ אליו, יופיע לנו החלונית הבאה:

נוכל לרשום את הכותרת של המייל, את תוכן המייל וכל דבר נרצה.

ניתן לייצר תבנית של מיילים בכדי לא לעבוד קשה עם הלוגו שלנו, הסלוגן שלנו, קישורים לרשתות החברתיות ועוד…

נייצר אותם פעם אחת וזה, כל מייל שישלח ללקוח מתוך המערכת יוכל להיות ממותג ומקצועי.

כאשר נלחץ אליו, יופיע לנו החלונית הבאה:

נלחץ על הפתור הירוק שרשום אליו ׳׳הוסף ריטיינר חדש׳׳ ונגיע לחלונית הבאה:

כמו שאתם רואים המערכת יודעת למשוף באופן אוטומטי את שם הלקוח ולשייך את הריטיינר אליו.

כאן בעצם אנחנו ננהל את כל מה שקשור לריטיינר של הלקוח, אווטר, אסטרטגיה, SWOT, אזורי פרסום כולל לינקים למערכות פרסום, תיקיות דרייב וחמרים פרסומיים וכו…

מעבר לזה, נוכל למלא את כל הנתונים והפרטים על הריטיינר, 

נוכל לייצר משימות מותאמות אישית ומשימות שחוזרות על עצמן שמותאמות לשירותי ריטיינר הספציפי הזה כדי לחסוך לנו המון זמן, תפעול ולא נשכח שום דבר שקשור לריטיינר הזה.

פתאום איזה קל לקבל לקוח חדש ולנהל את העבודה עליו האא 🙂

בפרטי הריטיינר נוכל למלא את הנתןנים הבאים שהם סופר חשובים, למה הם ממש חשובים,
כי כל חודש המערת תבצע סריקה של כל הריטיינרים, תמצא את כל הריטיינרים הפעילים ותייצר עסקאות חדשות באזור העסקאות של המערכת כדי שנוכל לצפות ולחזות את הכנסות שלנו לחודש הבא.

כמו כן, גם את התאריך שהלקוח אמור לשלם, כמו שסגרנו איתו.

כאשר נלחץ אליו, יופיע לנו החלונית הבאה:

נלחץ על הפתור הירוק שרשום אליו ׳׳פרויקט חדש׳׳ ונגיע לחלונית הבאה:

כמו שאתם רואים המערכת יודעת למשוף באופן אוטומטי את שם הלקוח ולשייך את הפרויקט אליו.

כאן בעצם אנחנו ננהל את כל מה שקשור לפרויקט של הלקוח.

נוכל לציין את תאריך ההחלה של הפרויקט, תאריך היום והמערכת תדע לחשב לנו את הימים לסיום הפרויקט
וגם תתריע לנו כאשר פרויקט מגיע לסיומו.

נוכל לציין גם האם קיבלנו מקדמה לפרויקט וכמה נשאר ללקוח לשלם. 

לאחר שנמלא את כל הפרטים, הפרויקט יופיע לנו ככה, כל הפרטים מצד ימין, וכל המשימות של הפרויקט מצד שמאל, מחולקות לפי הסטטוס שהן נמצאות בו.