מערכת CRM מערכת לניהול קשרי לקוחות
ואיך היא עוזרת לעסקים
מה זה מערכת CRM?
בעולם המהיר של העסקים היום,
ייעול תהליכים הם לא רק דברים נפוצים,
אלא הם חלק בלתי נפרד מההצלחה של כל עסק.
כאן נכנסת לתמונה מערכת ניהול לקוחות (CRM),
שהיא אחת הכלים החשובים ביותר בארגז הכלים
של כל בעל עסק שמעוניין לשפר את התפעול והשירות של העסק שלו.
בואו ונתמקד בלהבין מהי בדיוק מערכת CRM
ואיך היא עוזרת לעסקים,
לא רק לשמור על קשר טוב עם לקוחות קיימים,
אלא גם לשפר את התהליכים הפנימיים ולהגביר את היעילות של העסק.
מחזיקים בטכנולוגיות ומערכות
תכונות ויתרונות של מערכת CRM
בעולם העסקים אחד המפתחות להצלחה זה נתונים והמידע שלצידם,
מערכת לניהול קשרי לקוחות (CRM) מציעה את היתרון המשמעותי ביותר בעולם העסקים.
היא מאפשרת לעסק לרכז ולנתח את המידע על הלקוחות שלו בדרך שמקדמת מכירות,
מקדמת שירות לקוחות ומקדמת את תהלכי השיווק.
התכונות העיקריות של CRM
- ניהול מידע על לקוחות
- תיעוד פגישות ושיחות
- ניהול פרויקטים ומשימות
- ניהול תהליכי מכירות ארוכים
- אוטומציות
- מסע לקוח
וכמובן שיש עוד כל כך הרבה דברים שלוקחים עסק קטן או בינוני,
לעסק שגודל בלי הפסקה!
תהליכים שלקוחות עברו עם צמיחה דיגיטלית
הסיפור של נעמי זלצינגר
נעמי היא הבעלים של חברת “היתרון היחסי”, חברת שירות לקוחות, טלמרקטינג וקידום מכירות.
נעמי הגיעה אלינו דרך המלצה שקיבלה חמה עלינו.
הבעיה שהייתה לנעמי היא שלא היה לה מעקב אחרי הכמות המטורפת של כל הפניות שהיא מקבלת (לידים).
נעמי רצתה שיהיה לעסק שלה מערכת שמרכזת את כל הפניות האלה, ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה זמן ליד הופך ללקוח? כמה שיחות מכירה כל עובדת שלה מוציאה ביום? כמה כסף היא מכניסה בכל לקוח ועוד נתונים חשובים…
היום נעמי נהנת ממערכת שעוזרת לה לנהל את כל העסק ממקום אחד.
אנחנו ממשיכים לפתח את המערכת של נעמי כול כמה חודשים ומוסיפים עוד חלקים במערכת שחשוב לנעמי להיות בבקרה עליהם.
הסיפור של רועי בן נחום
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
רועי רצב שיהיה לסוכנות שלו מערכת שמרכזת את כל הלידים האלה, את כל תהליכי המכירה שלהם ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה שיחות מכירה הסוכנות מוציאה ביום, בשבוע ובחודש?
כמה שיחות מכירה כל עובד שלו מוציא ביום?
אחרי שישבנו שעות ואפיינו את המערכת שרועי רוצה ואת הבעיה המרכזית שעוצרת את רועי מלהיות בשליטה מלאה על הסוכנות שלו,
התחלנו לעבוד!
בנינו לו מערכת שיכולה למדוד לו כל דבר בעסק!
אחרי ליווי של חודשיים, רועי קיבל את המערכת שתמיד רצה!
היום הוא יכול ממש לעקוב אחרי כל פעילות של תהליכי המכירה בסוכנות שלו, אחרי כל מה שעובד/ת עושה ביחס ללידם, עבודה על משימות של לקוחות ועוד…
הסיפור של אביחי זריהן
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
הסיפור של יוני פרנקו
יוני לוי פרנקו משקיע נדל”ן קרוב לעשור, מדריך, מלווה, מלמד ומייעץ לעשרות משקיעים המעוניינים לבצע רכישות לנכסי נדל”ן למטרת השקעה.
הבעיה שהייתה ליוני היא שהדברים לא היו מאורגנים אצלו, כל הפרטים והנתונים של המשקיעים והתלמידים היו מפוזרים בכל מיני מקומות ותוכנות שונות.
יוני רצה שהכל יהיה מאורגן ומסודר במקום אחד, התקדמות הליווי עם משקיעים, סטטיסטיקות, כספים, תקשורת עם אנשים שעדיין לא לקוחות (לידים) ועוד…
אחרי זהינו את הבעיה המרכזית שמונעת מיוני לצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
היום יוני נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי לחזור ללידים/לקוחות, יודע על דיברו ועל מה ידברו בעתיד, איזה מוצר רכש אותו לקוח ובכמה כסף.
הסיפור של יהב משה
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
רועי רצב שיהיה לסוכנות שלו מערכת שמרכזת את כל הלידים האלה, את כל תהליכי המכירה שלהם ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה שיחות מכירה הסוכנות מוציאה ביום, בשבוע ובחודש?
כמה שיחות מכירה כל עובד שלו מוציא ביום?
אחרי שישבנו שעות ואפיינו את המערכת שרועי רוצה ואת הבעיה המרכזית שעוצרת את רועי מלהיות בשליטה מלאה על הסוכנות שלו,
התחלנו לעבוד!
בנינו לו מערכת שיכולה למדוד לו כל דבר בעסק!
אחרי ליווי של חודשיים, רועי קיבל את המערכת שתמיד רצה!
היום הוא יכול ממש לעקוב אחרי כל פעילות של תהליכי המכירה בסוכנות שלו, אחרי כל מה שעובד/ת עושה ביחס ללידם, עבודה על משימות של לקוחות ועוד…
הסיפור של יניב הדרי
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
הסיפור של יאיר חזוט
יוני לוי פרנקו משקיע נדל”ן קרוב לעשור, מדריך, מלווה, מלמד ומייעץ לעשרות משקיעים המעוניינים לבצע רכישות לנכסי נדל”ן למטרת השקעה.
הבעיה שהייתה ליוני היא שהדברים לא היו מאורגנים אצלו, כל הפרטים והנתונים של המשקיעים והתלמידים היו מפוזרים בכל מיני מקומות ותוכנות שונות.
יוני רצה שהכל יהיה מאורגן ומסודר במקום אחד, התקדמות הליווי עם משקיעים, סטטיסטיקות, כספים, תקשורת עם אנשים שעדיין לא לקוחות (לידים) ועוד…
אחרי זהינו את הבעיה המרכזית שמונעת מיוני לצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
היום יוני נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי לחזור ללידים/לקוחות, יודע על דיברו ועל מה ידברו בעתיד, איזה מוצר רכש אותו לקוח ובכמה כסף.
תהליכים שלקוחות עברו עם צמיחה דיגיטלית
נעמי היא הבעלים של חברת “היתרון היחסי”, חברת שירות לקוחות, טלמרקטינג וקידום מכירות.
נעמי הגיעה אלינו דרך המלצה שקיבלה חמה עלינו.
הבעיה שהייתה לנעמי היא שלא היה לה מעקב אחרי הכמות המטורפת של כל הפניות שהיא מקבלת (לידים).
נעמי רצתה שיהיה לעסק שלה מערכת שמרכזת את כל הפניות האלה, ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה זמן ליד הופך ללקוח? כמה שיחות מכירה כל עובדת שלה מוציאה ביום? כמה כסף היא מכניסה בכל לקוח ועוד נתונים חשובים…
היום נעמי נהנת ממערכת שעוזרת לה לנהל את כל העסק ממקום אחד.
אנחנו ממשיכים לפתח את המערכת של נעמי כול כמה חודשים ומוסיפים עוד חלקים במערכת שחשוב לנעמי להיות בבקרה עליהם.
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
יוני לוי פרנקו משקיע נדל”ן קרוב לעשור, מדריך, מלווה, מלמד ומייעץ לעשרות משקיעים המעוניינים לבצע רכישות לנכסי נדל”ן למטרת השקעה.
הבעיה שהייתה ליוני היא שהדברים לא היו מאורגנים אצלו, כל הפרטים והנתונים של המשקיעים והתלמידים היו מפוזרים בכל מיני מקומות ותוכנות שונות.
יוני רצה שהכל יהיה מאורגן ומסודר במקום אחד, התקדמות הליווי עם משקיעים, סטטיסטיקות, כספים, תקשורת עם אנשים שעדיין לא לקוחות (לידים) ועוד…
אחרי זהינו את הבעיה המרכזית שמונעת מיוני לצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
היום יוני נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי לחזור ללידים/לקוחות, יודע על דיברו ועל מה ידברו בעתיד, איזה מוצר רכש אותו לקוח ובכמה כסף.
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
רועי רצב שיהיה לסוכנות שלו מערכת שמרכזת את כל הלידים האלה, את כל תהליכי המכירה שלהם ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה שיחות מכירה הסוכנות מוציאה ביום, בשבוע ובחודש?
כמה שיחות מכירה כל עובד שלו מוציא ביום?
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
נעמי היא הבעלים של חברת “היתרון היחסי”, חברת שירות לקוחות, טלמרקטינג וקידום מכירות.
נעמי הגיעה אלינו דרך המלצה שקיבלה חמה עלינו.
הבעיה שהייתה לנעמי היא שלא היה לה מעקב אחרי הכמות המטורפת של כל הפניות שהיא מקבלת (לידים).
נעמי רצתה שיהיה לעסק שלה מערכת שמרכזת את כל הפניות האלה, ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה זמן ליד הופך ללקוח? כמה שיחות מכירה כל עובדת שלה מוציאה ביום? כמה כסף היא מכניסה בכל לקוח ועוד נתונים חשובים…
היום נעמי נהנת ממערכת שעוזרת לה לנהל את כל העסק ממקום אחד.
אנחנו ממשיכים לפתח את המערכת של נעמי כול כמה חודשים ומוסיפים עוד חלקים במערכת שחשוב לנעמי להיות בבקרה עליהם.
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
יוני לוי פרנקו משקיע נדל”ן קרוב לעשור, מדריך, מלווה, מלמד ומייעץ לעשרות משקיעים המעוניינים לבצע רכישות לנכסי נדל”ן למטרת השקעה.
הבעיה שהייתה ליוני היא שהדברים לא היו מאורגנים אצלו, כל הפרטים והנתונים של המשקיעים והתלמידים היו מפוזרים בכל מיני מקומות ותוכנות שונות.
יוני רצה שהכל יהיה מאורגן ומסודר במקום אחד, התקדמות הליווי עם משקיעים, סטטיסטיקות, כספים, תקשורת עם אנשים שעדיין לא לקוחות (לידים) ועוד…
אחרי זהינו את הבעיה המרכזית שמונעת מיוני לצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
היום יוני נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי לחזור ללידים/לקוחות, יודע על דיברו ועל מה ידברו בעתיד, איזה מוצר רכש אותו לקוח ובכמה כסף.
רועי הוא בעלים של סוכנות פרסום בשם ״ליד-יה”, חברת שיווק ופרסום שמתמחה בגוגל, SEO וכל מה שבניהם.
רועי הגיע אלינו דרך קהילה משותפת שאנחנו נמצאים בה.
הבעיה שהייתה לרועי היא שלא היה לו מעקב מלא אחרי הפולואפים של הלידים, שיחות מכירה, ניהול כספים,
ובגדול, בעיות שחברות פרסום חוות כאשר הן מגדילות את הכנסות שלהן ואת היקף העבודה.
רועי רצב שיהיה לסוכנות שלו מערכת שמרכזת את כל הלידים האלה, את כל תהליכי המכירה שלהם ושבעתיד תוכל לעקוב אחרי המספרים של העסק שלה.
לדוגמא: כמה שיחות מכירה הסוכנות מוציאה ביום, בשבוע ובחודש?
כמה שיחות מכירה כל עובד שלו מוציא ביום?
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
אביחי זריהן הוא בעלים של "ליגל טקסי", עסק המספק מגוון שירותי עזר לעו"ד:
מסירות, איתורים, הגשות (הדפסה, כריכה ודגלון), גריסת מסמכים, צילומי תיקים, שליחויות ועוד…
הבעיה שהייתה לאביחי היא שהוא עבד עם מערכת לניהול משימות ולקוחות ישנה ממש ומזעזעת, דברים אצלו בשמרד לא היו מסונכרנים, המון דברים כמו משימות לשליחים, גבייה של כספים, מעקב אחרי משימות של שלחים לא היו מתועדות והוא היה משתמש בכל מיני תוכנות שונות.
אביחי רצה שהכל יהיה מנוהל ממקום אחד, משימות של לקוחות, משימות של שליחים, עדכונים, גבייה של כספים, אוטומציות עסקיות ועוד…
אחרי שישבנו שעות וזהינו את הבעיה המרכזית שעוצרת את אביחי בלהיות מאורגן ומלצמוח עם העסק,
התחלנו לעבוד!
אחרי 14 ימים אביחי קביל את המערכת החדשה והיום הוא נהנה ממערכת שעוזרת לו לנהל הכל ממקום אחד ועכשיו כלום לא הולך לאיבוד, הוא יודע מתי וכמה כסף אמור להיכנס לו כל חודש, כמה זמן לוקח למשימות להתבצע ועוד..
דוגמא לתהליך איפיון ובניה של מערכת CRM
בשלב הזה, נקבע פגישת איפיון ונזהה מה הבעיה העיקרית שבעל העסק רוצה לפתור בעזרת המערכת.
לאחר פגישת האיפיון נסכם את את הפגישה ונשלח אותה ללקוח כדי לדעת שאנחנו מדברים באותו באותה שפה ומבינים אותו.
לאחר מכן נרשום הכל בהסכם עבודה משותפת ונצא לדרך!
כאן, אחרי שכבר סיכמנו הכל בנינו, נתחבר למערכת הקיימת / נפתח את המערכת CRM של הלקוח ביחד איתו.
נתחבר גם למערכת האוטומציות שלו / נפתח אחת חדשה ביחדלאחר מכן נרשום הכל בהסכם עבודה משותפת ונצא לדרך!
בשלב הזה, אחרי שיש לנו גישה למערכות, נבצע מיפוי של כל תהליכי העבודה של העסק של הלקוח
בכדי להבין את דרך הבניה של כל תהליך עבודה במערכת.
זהו, יש לנו הכל ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד!
אנחנו רושמים את סדר העבודה של בניית המערכת, שלב אחרי שלב וקובעים תאריך סיום של הפרויקט.
תודה לאל, סיימנו לבנות את המערכת!
עכשיו נותר לנו להטמיע וללמד את העסק / החברה איך לעבוד עם המערכת החדשה.
תהליך הליווי וההטמעה אורך בין שבועיים לחודש, שבהם אנחנו נפגשים אחד לשבוע
ועושים ''פינישים'' אחרונים למערכת בשביל להתאים אותה למי שעובד עליה.
דוגמא לתהליך איפיון ובנייה של מערכת CRM
1. פגישה לשיחת איפיון
בשלב הזה, נקבע פגישת איפיון ונזהה מה הבעיה העיקרית שבעל העסק רוצה לפתור בעזרת המערכת.
2. סיכום פגישת איפיון וכתיבת הסכם עבודה
לאחר פגישת האיפיון נסכם את את הפגישה ונשלח אותה ללקוח כדי לדעת שאנחנו מדברים באותו באותה שפה ומבינים אותו.
לאחר מכן נרשום הכל בסכם עבודה משותפת ונצא לדרך!
3. התממשקות / פתיחת מערכות
כאן, אחרי שכבר סיכמנו הכל בנינו, נתחבר למערכת הקיימת / נפתח את המערכת CRM של הלקוח ביחד איתו.
נתחבר גם למערכת האוטומציות שלו / נפתח אחת חדשה ביחד.
4. מיפוי של תהליכי העבודה
בשלב הזה, אחרי שיש לנו גישה למערכות, נבצע מיפוי של כל תהליכי העבודה של העסק של הלקוח
בכדי להבין את דרך הבניה של כל תהליך עבודה במערכת.
5. רשימת משימות ותאריך סיום
זהו, יש לנו הכל ואנחנו יכולים להתחיל לעבוד!
אנחנו רושמים את סדר העבודה של בניית המערכת, שלב אחרי שלב וקובעים תאריך סיום של הפרויקט.
6. סיום הפרויקט ותהליך הליווי!
תודה לאל, סיימנו לבנות את המערכת!
עכשיו נותר לנו להטמיע וללמד את העסק / החברה איך לעבוד עם המערכת החדשה.
תהליך הליווי וההטמעה אורך בין שבועיים לחודש, שבהם אנחנו נפגשים אחד לשבוע
ועושים ''פינישים'' אחרונים למערכת בשביל להתאים אותה למי שעובד עליה.
רוצים מערכת CRM לעסק שלכם?
השאירו פרטים והתחילו לצמוח עכשיו!
אינטגרציה וממשקים של מערכת CRM
אחת היתרונות המרכזיים של מערכת CRM
היא היכולת שלה להתממשק ולאינטגר עם מגוון כלים ותוכנות אחרות שבשימוש העסק.
זה כולל, לדוגמה, אינטגרציה עם תוכנות להנהלת חשבונות,
כלים לניהול משימות, תוכנות לשיווק דיגיטלי ומערכות לניתוח נתונים.
היכולת לחבר בין מערכות שונות מאפשרת לעסק ליצור תהליך עבודה חלק ויעיל,
שבו כל המידע מגיע לנקודה מרכזית אחת.
זה מבטיח גישה מהירה ומדויקת למידע, הפחתת שגיאות וחיסכון בזמן.
משווקים במערכות הפרסום
אז על מה דיברנו?
דיברנו על היתרונות של מערכת ניהול לקוחות (CRM),
החל משיפור שירות הלקוחות ועד לשיפור של תהליכים עסקיים.
בין אם אתה בעל עסק קטן או מנהל חברה גדולה,
מערכת CRM יכולה להיות הדבר המרכזי בהצלחת העסק שלך.
האתגר הוא להבין את הבעיה שרוצים לפתור בעזרת המערכת החדשה,
האם זה שיפור השירות?
מדידה של KPI's של העסק?
ניהול של לידים/לקוחות?
אוטומציות לחסכון בזמן?
אם רוצים להבטיח שה-CRM שלכם יספק את הערך המרבי,
הצעד הראשון הוא איפיון מדויק.
השאלות שציינו בפסקה הקודמת יכולות לעזור לך למקד את הדרישות
ולהבין מה בדיוק הדברים שהמערכת צריכה להכיל בתוכה.
לאחר מכן, שלב הפיתוח וההטמעה צריכים להתבצע על ידי מומחים בתחום,
שיבטיחו פיתוח והטמעה חלקה עם מערכות קיימות ויספקו תמיכה מלאה בתהליך.
אם אתם מעוניינים לפתח מערכת CRM מותאמת אישית שתתרום לצמיחת העסק שלכם,
אנחנו כאן כדי לעזור.
