הדרכות – יעדים ומטרות
הסבר על אזור יעדים ומטרות באזור היעדים והמטרות,המערכת תמדוד לנו את ההתקדמות לעבר היעדים שלנו. האזור מחלוק ל-3 אוזרים שונים: יעדים לשבועות יעדים לחודשים יעדים לשנים תהליך העבודה באזור היעדים ומטרות בכדי לייצר יעד חדש, נבצע את הפעולות הבאות: נלחץ על הכפתור הירוק, נרשום את שם היעד, נבחר את העדיפות שלו, במידה ויש לנו עובדים […]
CRM – משימות לביצוע – יומיומי
הסבר על אזור משימות לביצוע – יומיומי באזור של משימות לביצוע נוכל לנהל את כל המשימות היומיומיות של הסוכנות שלנו,במקום להשתמש במערכת נוספת לניהול משימות. סוגי המשימות מתחלקות לשתיים: משימות שחוזרות על עצמן, ומשימות שהן חד-פעמיות. משימה יומית: כאשר אנחנו רושמים משימה ומגדירים אותה בסוג המשימה כמשימה יומית, יפתח לנו החלונית למטה ושם נוכל לרשום […]
ריטיינרים ופרויקטים – משימות של ריטיינרים
הסבר על אזור משימות של ריטיינרים באזור ׳׳המשימות של ריטיינרים׳׳ אנחנו ננהל את כל המשימות של הריטיינרים של הסוכנות שלנו. בואו ונצלול מעט לעומק וניראה מה יש לנו בתוך הכרטיס של המשימות של הריטיינרים. בהתחלה יופיע לנו האזור פרטי המשימה שקשורה לריטיינר: ליד יופיע לנו אזור הלינקים והמסמכים: כאן למעשה אנחנו יכולים לשים לינקים וקישורים לאתרים אחרים, […]
ריטיינרים ופרויקטים – ריטיינרים
הסבר על אזור ריטיינרים באזור הריטיינרים אנחנו ננהל את כל הריטיינרים של הסוכנות שלנו. בואו ונצלול מעט לעומק וניראה מה יש לנו בתוך הכרטיס של הריטיינר. מכאן אנחנו בעצם ננהל את כל מה שקשור לריטיינר. תהליך העבודה באזור הריטיינרים כדי לפתוח ריטיינר חדש, נבצע את סדר הפעולות הבא: נבחר את הלקוח שאליו שייך הריטיינר: נחבר בעבודה […]
ריטיינרים ופרויקטים – משימות של פרויקטים
הסבר על אזור משימות של פרויקטים באזור ׳׳המשימות של פרויקטים׳׳ אנחנו ננהל את כל המשימות של הפרויקטים של הסוכנות שלנו. בואו ונצלול מעט לעומק וניראה מה יש לנו בתוך הכרטיס של המשימות של הפרויקטים. בהתחלה יופיע לנו האזור פרטי המשימה שקשורה לפרויקט: ליד יופיע לנו אזור הלינקים והמסמכים: כאן למעשה אנחנו יכולים לשים לינקים וקישורים לאתרים אחרים, […]
פרויקטים וריטיינרים – פרויקטים
הסבר על אזור הפרויקטים באזור הפרויקטים אנחנו ננהל את כל הפרויקטים של הסוכנות שלנו. (ההגדרה לפרויקט – עבודה עם תאריך סיום מוערך) בואו ונצלול מעט לעומק וניראה מה יש לנו בתוך הכרטיס פרויקט. תהליך העבודה באזור הלקוחות כדי לייצר פרויקט חדש, נבצע את הפעולות הבאות: נלחץ על פרויקט חדש: נבחר ונשייך את הפרויקט החדש ללקוח: […]
הוצאות והכנסות – הכנסות
הכנסות והוצאות – הוצאות
הסבר על אזור ההוצאות ההוצאות מתחלקות ל-3 קטגוריות: הוצאה קבועה, הוצאה חד פעמית ותשלומים. הוצאה חד פעמית הוצאה חד פעמית כשמה כן היא, חד פעמית. נוכל לציין את תאריך ההוצאה, מטרת ההוצאה העלות שלה וכו׳… הוצאה בתשלומים בהוצאות שהן בתשלומים, לצורך הדוגמא קורס שרכשנו ופרסנו אותו לתשלומים,נוכל לציין את כמות התשלומים ואת תאריך החיוב, לאחר […]
שירותים ומשימות – תבניות של משימות
הסבר על אזור תבניות של משימות בתבניות של המשימות אנחנו נרשום את כל המשימות שחוזרות על עצמן בכל שירות שאנחנו נותנים ללקוחות חדשים (פרויקטים או ריטיינרים). המהות של ׳׳התבניות של משימות׳׳ זה בשביל שנחסוך זמן והמון זמן! כל מה שצריך זה לרשום אותם פעם אחת בלבד, ואז לאחר מכן באזור ה׳׳פרויקטים׳׳ או ׳׳ריטיינרים׳׳ יופיע לנו […]
שירותים ומשימות – שירותים
הסבר על אזור שירותים באזור השירותים אנחנו נרשום את כל סוגי השירותים שהסוכנות שלנו נותת, ונחלק אותם לשתי קטגוריות, ריטיינר או פרויקט. תהליך העבודה באזור הלקוחות כאשר נרצה להוסיף שירות חדש לסל השירותים שלנו, נלחץ על הכפתור שירות חדש: נרשום את שם השירות: נבחר את סוג השירות (ריטיינר או פרויקט): ובסוף נלחץ על הוסף. פרטי […]
